演奏者： 三上寛（vo, g）、吉沢元治（b）、灰野敬二（g）

三上寛復活の雄叫び！　それぞれまったく異なったバックグラウンドを持つ三上、吉沢、灰野の三者が繰り広げる白熱のライヴ。かつて山下洋輔らと競演した『BANG』以来の異能者との交感。ガーシュウィンの名曲「サマータイム」を熱唱！
LP（PSF-5）も発売され、LPのみ初回ボーナスシングル「月の下の幕の内」付き。

1. 海
2. BANG
3. なかなか〜なんてひどい唄なんだ
4. きちがい〜サマータイム
5. あなたもスターになれる